黑白胶片的年代渐行渐远。电影中的故事之于我们来说，何尝不是另一种人生？透过胶片，我们看到美与苦难一起被煅造，也由此使我们获得看清自己、回顾历史的教益的力量。历史由人创造，却又无时无刻不在以其民族传统、文化习俗、思想观念、是非爱憎等塑造着后人。
在我国云南省澜沧江流域，居住着一个少数民族——拉祜族。解放前国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺无所不为。拉祜族人民尽管生活在这样一个黑暗的世界里，但是他们的纯洁心性以及对抗精神却并未被压制。1947年8月15日，拉祜族人民根据传统的习俗，穿着美丽的衣服，载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱意，他们沉醉在甜蜜的初恋中……
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