轩辕魃和应龙，一为火一为水，然而轩辕魃却痴痴地恋上了与她属性相克的应龙。
涿鹿之战，轩辕族获得了名符其实的惨胜！轩辕大帝的小女儿轩辕魃与应龙因沾染了秽气，再也无法回到宗族了……
为了应龙，轩辕魃在他还不知情的情况下，想方设法将他体内的秽气全部转移到自己的体内，并因此神性尽失，到处为祸人间，搅得到处大旱，民不聊生！
而对于她的牺牲毫不知情的应龙，还以为自己得到了轩辕大帝的特殊，并以为那位引导自己回归的女子——九天玄女，就是救了自己的人，于是便将一腔爱意全都转嫁到了她的身上，对她宠爱有加……
未过多久，由于旱魃之祸，应龙在百姓的期盼及轩辕大帝的授命下，前往讨伐她，因为只有应龙之水才能克制女魃之火……
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