一只得天独厚的灵狐偶得观音菩萨指点，天目山间修炼千年幻化人形，为得早日位列仙班一心向道，又经观音菩萨指引走出天山拜师学艺积攒功德，体验人间百态。
灵狐天赋异禀，与其他精灵不同之处在于，他幻化为女儿身之时，若身子不甚被男子所触碰，并有身孕，法力将在孩子出世前消失，赞定性为女人，直至麟儿出世！
青影，云霄观的得力门徒，无意中救得幻化为女子身份的灵狐并与之有了男女之事，未了灵狐怀下身孕失去法力，暂时失去法力的灵狐腹背受敌，幸得青影全力保护免遭厄运度过难关，直至平安诞下麟儿。
世事难料，青影对幻化为女儿身的灵狐动了真情，希望一家人团聚共享天伦之乐，奈何人妖殊途，各有志向，灵狐一心向道，带着麟儿不知所踪……
一段孽缘，一段痴情的守候，一场苦苦追寻就此展开……
青影，这个痴情男子是否可以感化灵狐为他驻留，愿化身美娇娘半他一世一生……？
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