31世纪，人类已经实现了宇宙殖民，但在漫长的星际迁徙中，人类里诞生了一个新物种，怪物。
受宇宙辐射的影响，怪物的身体比常人坚韧数千倍，且生长缓慢，寿命十分长，甚至进化出了兽类特征，有些幼年怪物，无法控制形态，总以兽型出现在他人面前，而10岁以后的怪物能获得人形和宇宙辐射所给予的技能。
刚开始联邦对怪物十分警觉，认为他们完全有能力摧毁飞船，双方开战只是时间问题。后来联邦意识到人类缺乏军力，探索新星球，于是向怪物求和，而怪物缺乏科技帮助，生活极不方便，于是与联邦合作。
双方联手将半人马星系改造成宜居的新星系，开启了新纪元。
如今怪物中出现了逆反者，针对联...
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