在魔法大陆——亚特兰之中,主角莱特·暮恩何其伙伴因被选为“契约主”而到圣皎月菲尔联盟的第二百七十四殖民地进行管辖。经过一段旅程后,莱特终于抵达第二百七十四殖民地并将其命名为“胧月市”,而在莱特在老国王菲尔十三世的口中得知,原来王室血脉已无后人!而且一向忠心耿耿的摩尔将军也开始盘算篡位一事,更重要的是老国王竟然为了阻止摩尔的野心想让莱特继承王位?莱特会怎么决定呢?与此同时,与圣皎月菲尔联盟敌对之国——政治迂腐的龙旗帝国,因为龙纹帝太过年轻无法压制底下众臣,让他们发兵侵略与龙旗帝国最接近的第二百七十四殖民地——胧月市!这是对二百七十四年前,兽人部落、矮人族群、精灵魔法商城、龙旗帝国和圣皎月菲尔联盟一起定下的《和平誓约书》是重大违规行为。在与龙旗帝国交锋之时,莱特发现到了“末日之时”的来临,而阻止末日的办法就是让大地出现第二次心跳!
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