岁阴之际，仙界天宫正值鼎盛，不料妖族、巫族、魔族、精灵界合四族之力攻打天宫，天宫形势岌岌可危。
天宫锻器大师鬼斧以混沌石、天外陨石、天晶等天宫至宝用以幽冥火炼狱千年，又以天宫精灵为祭，造出神器伐天之剑在岁阴之际出炉。天宫之主项天携伐天之剑大破举全族之力围攻魔妖等四族，解除天宫之危。
天宫首席大弟子南宫月带三位天宫精英奉命守护伐天之剑。伐天之剑带天伐地沾染仙鬼魔妖的鲜血和煞气，日益侵染守护伐天之剑的南宫月，令其失去心智。
南宫月带着伐天之剑在天宫杀出一条血路，而后在各族掀起一片腥风血雨，项天带领众仙铲除天界魔子南宫月。南宫月重创，携伐天之剑下落不明...
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