丁暮秋出身武林，系东北著名抗日英雄人物，屡次刺杀日方要人成功且得到少帅张学良的暗中支持。在“东北易帜”、“枪毙杨常”一系列对日本不利的事件发生之后，日本人开始策划继皇姑屯炸车事件之后的另一重大阴谋，丁暮秋与诸抗日英雄联手，与日寇展开了一场场龙争虎斗……
外传：一九三一年，日军攻占沈阳，继而长驱直入，控制了辽宁大部，省警务处兼沈阳市公安局长黄显声受少帅张学良之命，主持辽宁省政府行署、东北边防军长官公署行署两署工作，联合辽西武术界人士，组织抗日军民，在锦州给日寇以强烈阻击，然而在关键时刻，东北军却又接到命令，全面撤退，民间义勇军奋力支撑，血染黑土，唱出一曲壮烈悲歌。
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