路西法遭上帝暗算,在现实世界转世重生成为一名叫张钰的男孩,失去其原有的记忆以及大部分法力,成了一名浪迹人间的堕天使。白天,他只是一名普通的高中生,而夜晚他却是罪恶的化身,不断的杀戮与破坏。一名美貌的少女用爱情使其恢复善良的本质,张钰自此成了此城的守护天使。一群人造鸟人来犯,杀死了一直纠缠着张钰的拉斐尔的分身,张钰受其触动想起了昔日的往事,体内的天使之心也渐渐觉醒,昔日的武器、魔界的部下、以及好友米迦勒接连而至,张钰终于清楚了当年天使大战的事情真相,加之拉斐尔被上帝关押用以要挟自己,张钰怒极,率魔界大军杀上天堂,久战而不下,变作张钰的上一任撒旦在于上帝的战斗中阵亡,魔界大军被击溃。在天堂大摆庆功宴之时,真正的张玉突兀的出现,此时的张钰已融合了光明和黑暗两种属性的力量,化身神魔,凌驾于万物之上,将上帝击杀之后,张钰带着拉斐尔和人间的妻子过着隐居的生活,从此神界同魔界处于和平状态。
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