丰臣秀赖进京未果，德川家康不仅不加责怪，反而令六子忠辉往大坂探病。但淀夫人仍无动于衷，反而生起疑心。德川家康重用英吉利人三浦按针，激起旧教国葡萄牙与西班牙传教士的不满与恐慌。但家康内心对新旧教并无区别对待，对其明争暗斗浑无知觉，一方面重用林道春等儒家学人，治理国内礼仪风气，一方面愈热衷于海外发展，逐渐取得成果。不料值此天下太平、百废俱兴之际，大久保长安竟生起狼子野心，私藏黄金，制联名状，想让主子忠辉与将军秀忠平分天下，但尚未及起事，长安突然病亡。长安身亡后，联名状事发，德川家重臣大久保家受连累败落。德川家康进京，丰臣秀赖上洛相会。祖孙携手言欢。但双方重臣心怀宿怨，出言相讥，致使丰臣家重臣怀恨在心，生起反意，而因联名状上又有丰臣秀赖之名，天下形势再陷危机……
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