基于在中国本土的基金管理，结合最新实例对基金管理进行介绍。本书把独创性的理论，领先性的战略，成功的案例和实用管理办法融于一体，提高可操作性和可读性，把私募基金的核心管理办法作为重点，从全部业务环节进行梳理指导，可直接用于实践操作，这在这一新兴行业专业书中是首创。
本书分为十章，按照基金企业管理的各个阶段，对各个操作细节进行了详细论述，分别介绍了基金投资的战略管理、调研立项期的管理、谈判签约期的管理、整合运作期的管理、私募股权退出期的管理、基金的风险管理、基金企业业务规范、组织机构和人力资源管理、中介机构选取、集团公司PE业务规范等内容。
把领先性的战略、成功的案例和实用的管理办法熔于一炉，提高了可操作性和可读性，体现了思想的深度和实践的厚度。
作者简介：
刘兴业，专于实践，是私募股权领域的资深专家；任纪军专于理论，是中科院的经济学教授。
目录：
序一
序二
前言
第一章基金战略和投资的全流程管理
第一节编制基金战略
第二节投资的全流程管理
第二章调研立项期的管理
第一节项目的信息及其筛选
第二节调研立项的管理
第三章谈判签约期的管理
第一节谈判需要借助的优势
第二节尽职调查
第三节投资分析
第四节合同谈判
第五节公司评审序一
序二
前言
第一章基金战略和投资的全流程管理
第一节编制基金战略
第二节投资的全流程管理
第二章调研立项期的管理
第一节项目的信息及其筛选
第二节调研立项的管理
第三章谈判签约期的管理
第一节谈判需要借助的优势
第二节尽职调查
第三节投资分析
第四节合同谈判
第五节公司评审
第四章整合运作期的管理
第一节投后管控和服务
第二节财务管理
第三节外派人员参与被投企业管理
第四节 被投企业的财务分析
第五节 投资项目的评价
第六节 资本市场投资情况分析汇报
第五章退出期的管理
第一节退出期的管理
第二节全球各金融中心上市的基本情况
第三节PE基金退出分析
第六章 基金的风险管理
第一节私募股权基金的风险管理
第二节PE投资企业风险预警
第三节PE基金财务危机预警指标体系
第七章基金企业业务规范
第一节基金企业管理报告
第二节基金企业月度报告
第八章组织机构和人力资源管理
第一节基金管理企业组织机构设置
第二节基金管理企业人力资源管理
第九章中介机构选取
第一节基金企业外聘律师管理规则
第二节外聘律师（事务所）规范
第三节 顾问服务协议
第十章集团公司PE业务规范
第一节PE业务发展部年度工作计划
第二节 金融事业部战略
第三节 投资运作流程的汇报
第十一章 投资管理规章制度
第十二章 投资企业管理指引
第十三章 国家有关私募股权基金的规定
参考文献 第一章基金战略和投资的全流程管理
第一节编制基金战略
战略要点
1．外部环境分析
(1)宏观环境与资本市场：①宏观环境——中国经济增长和模式转变；②资本市场一个子系统及全球发展情况，中国资本市场发展情况，中国首次公开募股(IPO)金额和数量领先。
(2)中国PE行业发展情况。①行业概况：中国PE市场参与主体，中外PE行业发展情况对比，中国PE基金有关法规体系和政策。②募资分析。③投资分析：规模，行业分布，行业投资机会——PE投资增长逻辑、近期农业产业政策。④退出分析：渠道，市场表现，相关行业上市公司，投资回报，境外PE行业项目退出情况。
2．杠杆企业与竞争环境
(1)世界前十大PE。 (2)标杆分析。 (3)竞争分析：①潜在竞争对手。②主要竞争对手。③××PE基金管理公司SWOT分析①。
3．发展战略与策略
(1)战略愿景及使命。
(2)战略定位与举措：①主要投资于成长期企业。②风险回报。③商业模式。……
|
