作品介绍

家庭理财规划

作者：蒋洪平，韩乐主编整理日期：2023-02-18 09:10:25

　　本书以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线,　从建立和管理客户关系、客户信息分析与评价、专享理财规划方案的制定、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实时跟踪等方面展开,　基于实际理财工作,　形成了总体的、完整的教学体系。全书内容包括家庭理财规划基础只是、客户信息分析预评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的教辅及实时跟踪九个教学项目。

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