这是一部轻松幽默又蕴含生活哲理的中国传统童话故事。孙小圣和猪小能不停比赛变化，但由于猪小能只能和他爸爸学到三十六变，所以在输了小圣后，不服气的小能前去找高师学习。没想到在拜师途中误入蚊子精的洞穴，后来得到了小圣变化而成的呱呱大仙的帮助才得以逃脱，并学会了七十二变。偶然得知天宫举行斗法大会，他们利用学来的变化，利用自己的勇敢与智慧，与杨戬、李天王等人发生了一系列有趣的故事。
作者简介：
周锐原名周庆宁，是目前国内最优秀的童话作家之一。自80年代中期，他已经出版了近80本书。周锐是国内儿童文学界的获奖专业户。从事儿童文学创作30余年来，他获奖100余次，包括新时期优秀少年文艺读物一等奖，第二、三、五届全国优秀儿童文学奖，第四、五届宋庆龄儿童文学奖，第十九届陈伯吹儿童文学奖，以及台湾1994、1998、2001年“好书大家读”年度最佳少年儿童读物奖，法国第19届安纳西国际动画电影节教育片奖等。周锐的作品题材多样、幽默风趣，非常富有中国特色，代表作品有：《幽默三国》《幽默红楼》《幽默水浒》《幽默西游》等。
目录：
爸爸变成肉包子 嗡嗡大仙遇上呱呱大仙 气死山神大叔 好厉害的火眼冰眼 稀里哗啦，嘁哩喀嚓 金锣儿大战白眼公主 飞来飞去峨眉山 把“无敌”改成“无耻” 给巨灵神出主意 龙鳞大补膏有一天，小圣去找小能，他俩约好了要去逛南天门。
走到半路，小圣遇到一个大个子，一个大极了大极了的大个子。
小圣用力抬着头，对那个大个子说：“喂，你是谁？你要是跟我说话得蹲下来才行。”
那大个子就蹲了下来。
小圣瞧了瞧，又说：“不行不行，还太高，你趴下来吧。”
大个子真老实，又乖乖地趴了下来。他对小圣说：“我是巨灵神。瞧你的模样，我猜你是孙悟空的儿子吧？”
小圣把头一歪：“你认识我爸爸？”
大个子说：“你爸爸曾大闹天宫，我跟他还打过仗呢。”
小圣说：“你个子这么大，我爸爸一定打不过你。”
大个子笑了：“谁说的？是你爸爸把我打得落花流水。他本事可大啦，还会七十二变呢。”
小圣一听这话，赶紧跑回家去。
“爸爸，爸爸，听说你会七十二变？”
悟空听见儿子突然问这事，有点儿纳闷，点头答道：“这不假呀。”
“那你变给我看看，”小圣说，“先变一个大包子吧。”
悟空笑了笑，摇身一变，“噗！”一个热气腾腾的大包子落到小圣手上。
小圣抓起包子就咬：“让我来尝尝味道。”
包子叫起来：“我的儿，别咬我！”悟空一下子现出本相，“好险呀！”
“好玩，好玩！爸爸，你再变一个和尚的木鱼。”
悟空只得再变木鱼。
小圣学和尚的样儿，“笃笃笃”地敲着木鱼，一边不住地念着：“南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！……”越念越响，越敲越急。
“别敲啦！我的脑袋要被你敲炸啦！”悟空又现出本相。
小圣却还不肯罢休：“爸爸本事真大，再变一匹马吧。”
悟空勉强地变了一匹马，跟小圣商量说：“好儿子，爸爸头疼，只骑一会儿，好吗？”
小圣哪管这些，一挥马鞭，“驾！”悟空变的大马便用力一跃，跳过了高高的院墙。
“给我上天，驾！”小圣又在大马屁股上重重地抽了一鞭。大马开始驮着小圣周游九天了，但悟空心里却暗暗叫苦：“普天下当父母的人们呀，什么是宠孩子吃苦头，看看我吧。”
等到大马又回到院墙里，已经浑身是汗，吁吁直喘，四条腿都站不直了。
“真有劲！”骑过了马，小圣又对爸爸说，“爸爸，我也要学七十二变，快教我吧。”
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