阿崎看得目瞪口呆，不知道这究竟是怎么回事。
“还愣着干什么？快把这只黑猫赶出去！”玄音尖声叫道。
阿崎急忙冲到黑猫面前，捉住它，把它带出了夜歌音乐盒店。
等阿崎回来的时候，玄音正在瑟瑟发抖，可是，玄音一看到阿崎，立刻大发雷霆：“为什么让野猫闯进来？这样的事情如果再发生，我就立刻解雇你！”
这天晚上，阿崎没有睡觉，他一直在注意着玄音的动静，到了深夜，阿崎听到了脚步声，他也悄悄跟了出去，在幽暗的夜色中，阿崎看到玄音向着森林中走去。
森林里月光越来越黯淡，而玄音也走得越来越快，走着走着，阿崎却失去了玄音的踪迹。这时候，一道月光洒在了森林里，在一个小小的坟墓前面，一只夜莺正在歌唱着，那歌声婉转而忧伤，声声泣血，仿佛饱含着对亲人无尽的思念和相思的痛苦，阿崎听着听着，想起神秘失踪的妹妹，眼泪不由自主地流了下来————阿崎从来没有听过那么动听那么伤感的鸟的歌声。
借着月光，阿崎看清了墓碑上刻着的几个字：玄音妻女之墓。
阿崎心里一惊，这时候，夜莺的歌声停住了，阿崎急忙闪身躲在了一棵大树后，他看到了那只夜莺振翅飞了起来，阿崎看到夜莺的眼神，那眼神十分奇怪，就像店主玄音的眼神一样，只不过，那眼里含着泪水，充满伤感。更奇怪的是，夜莺的胸前也挂着一个小小的水晶球，就和店主胸前挂的水晶球一模一样。
阿崎惊恐极了，返身跑出了森林。
第二天，阿崎早早起来开店，他发现音乐盒店里的后门没有关上。阿崎轻轻地推开门，走了进去。店主玄音不在，他的水晶球正放在一张八仙桌上，阿崎仔细地盯着水晶球看，发现水晶球上刻着几个字：玄音的记忆。
阿崎把手放在了水晶球上面，水晶球进发出一道道炫目的光芒，就在这光芒中，阿崎看到了店主的记忆，那是一片浓郁的无边无际的森林，无数的夜莺在唱着美丽动听的歌。
“哦，原来店主可能是一只夜莺啊……”阿崎心里明白了，于是，有一次，他故意把镜子拿来，趁着玄音不注意，照到了他，果然，镜子里显出来的是一只夜莺，店主实际上真是一只夜莺变成的。
阿崎心里很紧张，他越来越意识到，许多人的失踪都和玄音有关系，夜歌音乐盒店里的音乐盒一定藏着巨大的秘密。阿崎一直在找机会，终于，有一天玄音喝醉了，阿崎把玄音后门的钥匙悄悄取了下来，去找锁匠重新配了一把。
阿崎一直在等待着机会，他一定要把事情弄清楚。
这一天，趁着玄音要进城，关了店门后，阿崎冒险闯进了玄音严禁入内的音乐盒店后面的加工工厂，加工工厂很宽阔，中间是一张巨大的石桌，上面放着无数个精美绝伦的音乐盒，闪烁着熠熠的光，只是音乐盒上并没有那些会唱歌的小人。
想起那个和妹妹青月长得一模一样的音乐盒上的小人，阿崎只感到心里一阵阵揪心的疼痛，他决心一定要找到那个音乐盒。
加工工厂里放着无数个水晶做成的大柜子，水晶柜子里装着许多已经做好的音乐盒，阿崎顺着水晶柜子仔细地寻找起来，一个，两个，三个……五个，六个……直到找到最后一个水晶柜子的时候，阿崎才看到在一个不起眼的角落里，放着那个音乐盒，音乐盒上站着的那个女孩，正和妹妹青月一模一样。
“青月，你是青月吗？”阿崎对着音乐盒问道。
音乐盒里的女孩看到阿崎，眼泪就流了出来：“哥哥，我就是青月啊，快救救我，快救救我呀……”
阿崎刚想伸手去取那个音乐盒，突然，门外传来了脚步声，阿崎急忙闪身躲进了一个木柜子里。
阿崎从木柜子的门缝里看到，玄音带着三个少女和三个男青年走进了加工工厂。
一个少女问：“玄音老师，就在这里学习，我们能成为真正的歌唱家吗？”
玄音的眼睛里闪烁着诡异的光芒：“当然，只要你们照我说的做。我想你们会比夜莺还唱得动听。”
说着，玄音拿出一个水晶瓶子，瓶子里装着绿色的液体，放射出绚丽的光。
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