诺亚在森林里迷了路，少女安琪救了诺亚的命，为了逃避灰巫师的惩罚，诺亚把安琪带回了家。安琪为了知道扯掉了翅膀能不能变大，返回了杉树王国，却被灰巫师用魔法困在了松脂里。诺亚在安朵的帮助下找到了安琪。灰巫师却率小飞人抢回了安琪和安朵。杉树王国的小公主诗曼达被蜘蛛国抓住了，诺亚出于对安琪的感情，帮助小飞人打败蜘蛛国，救回了小公主。小公主诗曼达和安朵要跟着诺亚来到地上王国当学生，临走灰巫师和诺亚约定：只要诺亚取来了黑宝石，就能让安琪复活。拥有黑宝石的黑巫师是邪恶的代表，他的女儿小黑女却一心要接近正义善良，后来，小黑女能帮助诺亚吗？诺亚能斗过黑巫师吗？他最终能让安琪复活吗？
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