傅翼遥和衍儿相依为命多年，彼此是不可或缺的一部分。傅翼遥作为武林盟主邵阳的大徒弟给不了衍儿平静的生活，遂移情师妹林月。不想杙址与佛公子一战，衍儿为救众人耗尽内力且尸身不存，傅翼遥这才发觉自己根本离不开衍儿。
衍儿被点苍派少掌门郭轩宇救回，却阴差阳错把嗜血黑骑肖扬当成了救命恩人。
傅翼遥遵从了自己的内心，守着衍儿的遗物逃避她死去的事实，之后被林月点醒，逼自己放下衍儿，但在这不久后，衍儿回来了。而不等傅翼遥挽回，衍儿便被慕容山人盯上：他要她的血肉入药。
肖扬为保衍儿平安，做了许多他不从曾做的事，两人感情日厚，可最后肖扬还是没能护她周全。
傅翼遥的兄弟邵峰和林家堡大小姐嘉嘉已结连理，一心撮合傅翼遥和衍儿，却惊觉衍儿一直在拒绝。
清风山之役除了慕容山人，武林重归平静。
后，衍儿钟情肖扬，以为会得到永远的幸福，可……兜兜转转，她最终的归宿，算幸福吗？
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