数千年前，蚩尤得到魔器“灭神”剑，并率领八十一个兄弟侵略骚扰别的部落。炎帝起兵抵抗，但却不是蚩尤的对手，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝不敌，请求黄帝相助，黄帝为正义在涿鹿与蚩尤展开激战。
一场正邪之战就此开始，蚩尤用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝因此不敌，后上天派遣九天玄女下凡相助，九天玄女授黄帝制造“指南车”之法。
黄帝利用“指南车”指引兵士冲出迷雾，杀得蚩尤的部下大败。大战数日，终将蚩尤杀死。蚩尤临死时，将魂魄附在“灭神”剑，让族人护剑逃走。
蚩尤的族人带着“灭神”剑逃到西北荒凉之地，组建尤教，企图他日继续入主中原。
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