魔界蠢蠢欲动，想要救出被封印的狂魔和魔祖，重振魔界。而神界通天教主也在谋划救出魔祖，得到魔羽，从而窃取混沌石的力量，统一三界。
此时的凡界，已成神魔两界暗中交手的战场。
被蓬莱主人收养的留少玄在血泉中与地狱逃犯伍邢之结拜，两人却同时爱上天泽第一美人汨兰相。
一代仙客伍邢之在太古大会后被误解为魔界之人。负责抓捕伍邢之的少玄在抓捕过程中发现，自己原来是战魔转世，他才是真正的魔界人士。而此时魔君第五魔苍，正在酝酿一个可怕的阴谋，少玄决定以战魔转世身份娶魔界公主第五迷月为妻。汨兰相知道少玄要娶第五迷月后，乔装打扮来到魔宫……
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