有着精灵血统的混血少年富里德曼和他的好朋友杰拉尔德终于成年，他们一起步入了普尔曼王国的战争学校。在这里，富里德曼很快就表现出自己对魔法有着非凡的掌控能力，并且遇见了一个美丽动人的女孩。富里德曼竟然渴望战争来证明自己的能力，女孩似乎有些难言之隐。
一个古怪的死亡名单彻底宣告复仇的黑暗部族即将来临，而正是这个疯狂的杀人名单，为富里德曼心爱的女孩米雪儿解除了一个一直潜在的威胁。
普尔曼王国企图派出一只能力非凡的精英部队，无比艰难地联系着大陆上的所有种族，就像几百年前一样，他们将联合成一支脆弱的种族联盟。这是否真的有用，强大的黑暗领主霍华德为什么一定要一心铲除他认为罪恶的世界上的其它种族？究竟有几个生灵才能成为最后的幸存者？
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