天堂与地狱之间只有一线之隔。原本两分互不干涉，却因为撒旦带着贪婪之罪——玛门闯入了天堂，至此，两分之间唯一的防线被打破，于是，在那个夜晚，也就是第29785次月圆之时，两方各自的统治者誓言，从此势不两立，一场持久的战争随之爆发。 一百年后，在天使长——米迦勒带领的各种天使的作用下即将把闯入天堂的恶魔消灭时，东方的阎王突然帮助撒旦带领阴兵再度攻进天堂，以至于天堂一方败下阵来，所有的天兵天将伤痕累累，危机关头，上帝想到了遗落在人间的宝物——琉璃玉，这个宝物足以帮助他们赢得战争，但是去人间危险很高，在做了一番思想斗争后，上帝决定不能让天堂在他眼前毁灭，便让伤势较轻的米迦勒与拉斐尔一起去人间寻找宝物，不料，在去人间的途中，米迦勒和拉斐尔再次遭到恶魔的袭击……
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