故事开始与主角初中时期无聊的生活，在暗恋着同班同学惠欣的情况下跟踪她与型男的约会，其后发现她竟然是吸血鬼。后来被大灰狼救了，竟也是一头会变形的人狼。
随后，他发现许多不应该知道的秘密而被好友带去狼人组织。在好友求情下，主角参与狼人的活动，成为狼人的奸细。在一次危险的任务里，他失手而落入吸血鬼的手里成为俘虏。机缘巧合下得到了不可思议的能力并逃出生天。主角逃去无人认识的城市，改头换面生活，却在秘密追查着他不明白的东西：自己新得到的能力，狼人和吸血鬼，还有狼人一直要在吸血鬼手里抢的旧约。
最后，主角发现了非常重大的秘密。势必要摧毁的对象，以便拯救世界的人类。
|
