第二次神魔大战以魔族的失败告终。人类依靠天赋的学习能力成为最大的受益者，但黑暗的气息以深深影响人们，他们开始了血腥的统治，大陆的其他种族被人类暗杀......
战败的魔王夜路华不服,最终找上神殿与神王约定了一个赌约......
天命与天君是精灵与堕落天使的子女，亲眼目睹了父母的死亡，在最后危机时刻，魔王就走了天命，但放弃了软弱的天君......
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